协会动态

6月5—6日，第三届指数投资策略会在西安成功举办，本次活动由陕西省证券投资基金业协会和开源证券联合主办。国内头部公募基金代表及中证指数等金融服务机构的嘉宾共聚西安，深入研讨“十五五”阶段中国指数化投资高质量发展的实践方向，探讨指数投资的最新趋势以及未来发展方向。活动得到了陕国投、中国建设银行陕西分行、陕西资本市场服务中心、长安期货等机构的大力支持。150余人参加了活动。

分为主题演讲、圆桌论坛、闭门交流会三大环节。

开源证券党委书记、董事长、总经理李刚，陕西省证券投资基金业协会会长杜宏出席会议并致辞。开源证券研究所副所长、金融工程首席分析师魏建榕博士主持了活动。

李刚董事长在致辞中表示，近年来资本市场改革持续走深走实，推动中长期资金入市成为行业发展的核心主线。在资本市场稳步迈向成熟化、国际化的过程中，指数投资的价值与作用愈发凸显。进入“十五五”时期，秉持长期主义、坚守价值初心的指数投资，必将持续赋能资本市场高质量发展、助力实体经济行稳致远。开源证券将以打造一流特色投行为引领，牢牢把握“服务实体经济、耕耘财富管理”两大战略支点，立足行业发展趋势、发挥自身核心优势，坚定走特色化、差异化发展道路，筑牢合规风控底线，强化科技赋能，自觉践行国企使命担当、主动履行社会责任，全力赋能实体经济提质增效，为加快建设金融强国贡献更大力量。

杜宏会长表示，当前，我国指数化投资已迈入高速发展时期，截至2025年末，国内ETF总规模突破6万亿元，稳居亚洲首位，被动投资与工具化资产配置成为市场主流方向。伴随注册制改革深化和居民理财观念转变，机构与个人资金持续涌入ETF及指数赛道，为公募、券商、资管等机构带来新的业务机遇。在陕西，本地基金与证券行业依托区域资源优势稳步发展，协会积极发挥桥梁作用，联动券商、公私募、信托、期货、银行理财等机构，围绕科创、先进制造、新能源等优势产业推动指数产品落地，同时面向投资者普及指数化理财知识，助力长期理性投资。本次策略会的召开，为全国指数前沿理念落地陕西提供了交流平台，也有助于本土机构对接外部资源、提升投研能力。随着资本市场改革不断深入，指数投资的应用空间将持续拓展。协会未来将继续搭建多层次交流平台，联合各方力量，助推陕西基金与证券行业紧跟行业浪潮，服务区域资本市场高质量发展。

主题演讲环节，中证指数市场服务部负责人廖诗镇、易方达基金指数研究发展部总经理庞亚平、富国基金 ETF 投资总监王乐乐、南方基金指数投资部基金经理潘水洋、华夏基金量化投资部行政负责人孙蒙、嘉实基金指数解决方案负责人张泓、融通基金指数与量化投资部总经理何天翔分别发表主题演讲，从指数创设、投资策略、财富管理、国际实践等多维度探讨了指数投资的发展生态。

与会嘉宾认为，2026年国内资本市场改革持续深化，指数投资已是资本市场关键的标准化工具品类，在赋能实体经济提质、引导中长期资金持续入市层面效用凸显。伴随市场对规范化、高透明度投资工具需求持续攀升，指数投资可助力投资者在震荡分化的市场中精准挖掘标的价值，持续落地服务实体经济的本源使命。

两大圆桌论坛为参会嘉宾带来了精彩的讨论和观点碰撞。

上午圆桌论坛围绕“指数投资与资产配置”主题，点拾投资创始人朱昂携手工银瑞信基金指数及量化投资部投资总监刘伟琳、永赢基金指数与量化投资部总经理蔡路平、东财基金总经理助理/量化投资部总监吴逸、华安基金指数投资部副总监苏卿云、华夏基金数量投资部基金经理王欣薇五位资深基金经理展开精彩讨论。

下午圆桌论坛，开源证券研究所副所长、食品饮料首席分析师张宇光，军工首席分析师王加煨联合广发基金指数投资部基金经理吕鑫、国泰基金量化投资部基金经理麻绎文、天弘基金指数投资部基金经理祁世超、汇添富指数与量化投资部基金经理孙浩四位基金经理，围绕“年度投资热点”探讨了2026年资本市场的投资热点。

6月6日，举办了“基金经理与高净值投资者闭门交流会”。来自南方基金、富国基金、永赢基金、汇添富基金、国泰基金、天弘基金、易方达基金的资深基金经理，分别分享了当前的行业投资观点。

当下我国资本市场朝着成熟化、国际化纵深迈进。立足指数投资发展新机遇，协会将以本次指数投资策略会为契机，持续深化跨机构、全链条生态合作，联合行业各界合力完善指数投资生态圈，助力国内指数产业行稳致远。