协会动态

10月13日下午，协会与档案规范编制课题组成员赴会员单位西部信托有限公司调研交流，了解会员单位经营状况与发展诉求，听取行业意见建议，并就《私募基金业务档案管理规范》编制工作进行讨论与交流，会议由西部信托总经理助理李斌主持。

会议伊始，西部信托总经理助理李斌对协会及课题组一行的到来表示欢迎，并介绍了公司的整体发展情况。西部信托为一家拥有深厚历史底蕴的国有控股金融机构，在行业深度转型时期展现出较强的战略定力与风险管控能力。公司持续推进创新转型，严控信用风险，同时在标品投资、标品权益、家族信托、服务信托等转型创新领域取得积极成效，走出了一条稳健经营与高质量发展并重的特色之路。

协会办公室主任孙菁苑介绍了协会的发展概况、内部架构及品牌活动。西部信托信托业务管理部副总经理王新宇和资本市场部投资经理杨刚分别介绍了公司业务开展情况。办公室档案管理负责人庄茜分享了公司档案管理工作的现状、做法和经验。西部信托高度重视档案管理工作，建立了由风控、运营、专职档案人员构成的三级管理体系，并将档案工作纳入绩效考核。公司积极推进档案数字化转型，并打通了OA系统对接，实现了线上流程文件的自动归集。西部信托在档案管理上的规范化、制度化、数字化探索，为参会的基金机构提供了极具价值的参考样本。

协会秘书长哈立新在总结时对西部信托多年来取得的稳健业绩和风控高度赞赏。他表示，西部信托作为协会的优秀会员单位，在业务转型、股东回报、风险控制及档案管理等方面走在前列，值得课题组会员单位认真学习。他希望课题组成员单位学以致用，落实档案规范。西部信托与基金机构应加强互动，促进业务合作，深耕陕西，共同推动陕西基金业高质量发展。

会后，课题组成员实地参观了公司档案室，进一步了解了档案管理的实际操作方式与数字化建设成果。随后，专题研讨了《私募基金业务档案管理规范(初稿)》，确定了后续推进的时间节点和目标任务。

本次调研交流不仅加深了协会与会员单位之间的了解，更为跨行业机构的业务对接搭建了有效平台。

参加调研的还有：西部信托办公室副主任刘昀、办公室档案管理员张百卉；陕西方德磐石私募基金管理有限公司、西安江岳私募基金管理有限公司、西安善美基金管理有限公司、陕西鑫旅私募基金管理有限公司等参编单位的代表及协会相关部门负责人。