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【高端访谈】聚焦服务实体经济 助力陕西经济高质量发展(下)——副会长单位陕西金资基金管理有限公司总经理万程访谈录
来源:本站发布时间:2022-07-07 10:57:58点击次数:124 次

主持人:

观众朋友们大家好,欢迎收看西经论坛。陕西金资基金是陕西金融资产管理股份有限公司旗下唯一的私募基金管理人,为陕西金资防范化解金融风险、服务实体经济发展综合金融服务平台发挥了重要力量。

上期陕西金资基金管理有限公司总经理万程先生跟我们分享公司的定位、发展支柱和持续创新的突破方向等内容,本期将为大家分享在公司发展过程中投资理念业务布局和未来的规划

陕西金资基金成立于2016年12月,实缴资本1亿元,是中国证券投资基金业协会观察会员单位、陕西证券投资基金业协会副会长单位、陕西省创业投资协会理事会员单位。公司先后主导成立债转股专项基金、陕西省新型城镇化基金、PE股权投资基金等基金共34支,管理规模超过285亿元,成为陕西地区实缴管理规模领先的私募股权基金管理公司。

主持人:

万总您好,欢迎作客《西经论坛》。自从上期节目播出后,大家对陕西金资基金更关注了,大家也想再深入了解一下公司的情况请您再给大家介绍一下。

管理规模超过285亿 出很明星项目

万程:

非常感谢西经论坛对陕西金资基金的持续关注。陕西金资基金这几年的快速发展,最重要的是有两大支柱,一个是我们的股东,一个是我们公司所有的员工。陕西金资基金是陕西金融资产管理股份有限公司的全资子公司,陕西金资是经省政府批准设立,并且是经财政部、银保监会备案,是我们省委省政府防范化解金融风险、服务实体经济的综合金融服务平台。目前的资产管理规模已经超过900亿,主要的经营指标位居地方AMC(资产管理公司)行业的前列。

陕西金资基金成立以来,始终聚焦着主业主责,以“资本市场纾困”为特色,以“上市公司+PE(私募股权基金)”作为双轮驱动,并且经过这几年的快速发展已经成为了目前陕西省规模较大的基金公司。这几年的快速发展主要得益于陕西金资对我们的全力支持和正确的领导。

陕西金资基金创立至今,以自有资金出资跟投项目累计投资3.35亿元,投资了一批包括天和防务、百利科技、美畅股份、凯立新材、西部证券、星展测控、赛隆金属、陕西建工在内的诸多明星项目。

2019年至2022年期间公司荣获“最活跃投资机构”、“陕西省创投风投榜之优秀国有企业”、“陕西省创业投资协会突出贡献机构”“经开区最佳私募基金管理企业”等荣誉称号。

大业务布局PE(私募股权基金)股权投资基金、上市公司纾困基金以及现代产业基金

主持人:

听了万总的介绍,我们基本上对陕西金资基金发展的历程有了初步的了解,我们也想知道陕西金资基金的业务范围主要包括哪些方面,取得了什么样的成果。


万程:

作为国有企业我们始终坚持党建引领业务的发展。这几年经过市场化和专业化的运作,我们形成了PE(私募股权基金)股权投资基金、上市公司纾困基金以及现代产业基金的三大业务布局。

近几年我们也投资了一些项目,比如电子信息集团旗下的泰力松、长岭科技、众力股份,西北有色研究院下属的赛隆金属、凯立新材、西部超导天和防务、百利科技、星展测控、四叶草安全、美畅股份、陕西建工、西部证券、开源证券以及安通控股等。在成果方面,我们也取得了不错的收益。

公司成立以来陕西金资基金始终践行国有企业担当,注重党建引领发展,以“防范化解金融风险”为战略使命,围绕陕西省23条重点产业链布局创新链,聚焦“秦创原+五新领域”,以新能源、新材料、高端装备制造、新一代信息技术等领域为投资方向,形成了以“资本市场纾困”为特色,“上市公司+PE”双轮驱动为主的业务布局。

股权投资感悟望远镜+显微镜”

主持人:

经过这些年的不断发展陕西金资基金已经在陕西金融圈拥有了相当高的地位,想请您跟大家分享一下公司的投资理念和经验。


万程:

我们在去年制定公司“十四五”规划的时候,提出了“投研+投行+投资”的理念。行业研究是基础,行业研究也是趋势投资和规避风险的有效办法。我们希望在创新和成长期中发掘出优质的项目

投行其实是一个资源整合的能力,我们不光要发现优质的项目,同时把自身的资源和合作伙伴的资源赋予投资标的,促进企业价值的增长。

投资其实是投研+投行工作的载体,也是目的。有一个比较形象的比喻,就是股权投资是要做好“望远镜+显微镜”的双镜头模式。通过“望远镜”来做好业务的远期规划,通过长周期来评估一个项目的价值。

同时我们还要在“显微镜”下聚焦具体项目的尽调,建立细致的项目尽调程序,配以严谨科学的投资决策流程以及风险审查机制通过这些总体评估项目的价值和风险。我觉得这就是近几年来陕西金资基金在经验上的总结和凝练。

目前,陕西金资基金重点围绕秦创原和“五新领域”23条产业链深挖优质标的,为我省优质科技成果产业化项目提供资金支持和专业咨询服务。

自秦创原建设启动以来,陕西金资基金接触科创企业超过50家,深度对接、服务、投资的科创型、高新技术企业超过20家,基本覆盖省内“五新领域”,特别是对新材料、光伏产业链、航空航天等领域的细分赛道,关键零部件生产和研发企业、新型材料企业有深入研究和紧密对接,投入核心产业链的重要企业金额近3亿元,助力全省核心产业链强链、补链。

员工展示

我叫邓淼,今年37岁,毕业于西安交通大学经济金融学院金融学和工商管理学,2017年5月来到陕西金资,2018年10月加入陕西金资基金,现在是陕西金资基金的副总经理。

很多人说私募基金是金融行业皇冠上的明珠,实际上一方面我们肩负着防范化解金融风险、助力实体经济发展的主业主责和历史使命,另外一方面自身还肩负着支持陕西省内科技成果转化和专精特精企业的发展的任务,希望能够跟公司共同成长投资业务有的时候像谈婚论嫁,需要前期磨合、三观一致、互相支持才能实现共赢。

大家好,我是来自陕西金资基金的风险总监曹晓宁,目前主要负责公司的全面风险管理、综合财务和投资者关系相关板块的工作。

来陕西金资基金之前,我有十年的金融行业的从业经验。金融机构主要是经营风险的,特别是对于高风险高收益的股权、私募股权投资行业更是如此

目前陕西金资基金主要围绕着私募基金行业的募、投、管、退四大主要环节建立起了以合规、法务、风控和运营“四位一体”的全面风险管理体系。

迄今为止,陕西金资基金未受到一例监管处罚,也未发生一例风险事件,在投资项目中也没有亏损退出

大家好,我是潘晓莹,在陕西金资基金负责综合计财部的工作。我们项目推进到哪儿,党建工作就延伸到哪儿,党员的先锋模范作用就发挥到哪儿,用红色力量赋能跑出我们项目的加速度。

有一句话说这样说,你能走多远取决于你能看多远,期待和大家在下一个五年逐梦前行,一起见远行更远。

未来规划三条特色产品线

主持人:

陕西金资基金为了营造良好的金融生态,为陕西企业拓宽融资空间做出了不少努力那么陕西金资基金对今后的发展有什么样的规划呢?

万程:

首先我们规划了三条特色产品线:

一是与省内的科研院所、院校、军工企业和科创企业进行建立对接机制,围绕着科技成果转化,依托秦创原平台开展创投业务,形成基础型、培育型的产品线

二是依托充分发挥陕西金资的协同优势和AMC(资产管理公司)基因,围绕资本市场的风险化解,针对上市公司纾困、并购重组等业务的基础上不断地延伸综合金融服务以及参与价值创造一体化的策略,形成特色化、差异化的产品线

三是可以用好、用活省市区的各级政府引导基金,以产业引导带动地区招商,加深与各高新区及其产业园区的合作,将政府平台转型、资本招商、产业园区建设结合起来,形成战略型、规模型的产品线

在公司架构上,我们依托陕西金资“走出去”的战略,坚持立足陕西、面向全国,在北京业务部设立的基础上,计划在成渝、湾区、长三角建立分支机构,进一步拓展市场空间,优化业务布局。

希望我们用省内的优质资产吸引和撬动省外的资金入陕,支持我省的经济高质量发展。

最后在规模上我们力争在“十四五”末累计管理规模突破300亿元,新增管理规模突破50亿元,力争成为创新优势突出、人才机制灵活的全国一流的私募股权基金管理机构。

主持人:

陕西金资基金近些年来取得的成果和成就大家是有目共睹的。同样,对于未来如何发展,我们也十分关心期待陕西金资基金未来有更好的发展,感谢万总分享。

主持人:

西经论坛,360度观经济。以上就是本期节目的全部内容我们下期再见。